投資信託 ファンド分析
どうも、ぼーやんぐです。 Yahooジャパンの関連会社3社から構成されているアストマックス投信投資顧問より『ウルトラバランスシリーズ』の第二弾が新規設定されることになりました。 前回は『世界株式』でしたが、今回は『高利回り債券』にフォーカスしたバ…
どうも、ぼーやんぐです。 SBIアセットマネジメントよりSBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドに続き、今度は米国の小型成長株を投資対象としたファンドが設定されることになりました。 ファンド名はSBI米国小型成長株ファンド(愛称:グレート・スモ…
どうも、ぼーやんぐです。 国内投信で米国株式に投資できる手段が増えてきています。 その中でも資金流入が大きく、大きな純資産総額を誇っているのがアライアンス・バーンスタイン米国成長株投信です。 今回は本ファンドの分析と、資金流入が大きいけど投資…
どうも、ぼーやんぐです。 最近の投資信託はレバレッジ型バランスファンドがトレンドですね。 最初に設定された日興アセットマネジメントが運用するグローバル3倍3分法ファンドでは毎月200億円以上の資金流入があるほど人気です。 そんな中、新たに楽天投信…
どうも、ぼーやんぐです。 SBI証券のつみたてNISA月間積立設定件数ランキングで野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型が急上昇し、ベスト10に入ってきました。 どんなファンドなのか詳細を確認しながら、つみたてNISAで投資しても良い…
どうも、ぼーやんぐです。 eMAXIS Slimシリーズより近年好調のリート(不動産)を投資対象としたインデックスファンドがついに新規設定されることになりました。 eMAXIS Slim国内リートインデックス eMAXIS Slim先進国リートインデックス eMAXIS Slimシリーズ…
どうも、ぼーやんぐです。 三菱UFJ国際が運用しているトルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしが絶好調です。 2018年8月にトルコリラが暴落し、誰も近づかなかったトルコ関連銘柄ですが、過去1年の騰落率が60%を超えています。 まさに『人の行く裏に道…
どうも、ぼーやんぐです。 日経平均に連動したファンドの中で、特に純資産総額が大きいファンドがニッセイ日経225インデックスファンドです。 純資産総額が大きいファンドの方が運用が安定しており、途中償還の心配もないので、ファンド選びの際に重要となり…
どうも、ぼーやんぐです。 海外のETFに投資するには、ある程度の資金が必要ですし、課税面の問題もあります。 しかし、楽天×バンガードシリーズは投資信託を利用して、米国バンガード社のETFに投資することができます。 今回はその中でも人気の高い楽天・全…
どうも、ぼーやんぐです。 今回は楽天・全米株式インデックス・ファンドという米国全体の株式に投資できるファンドを紹介します。 昨今の米国株ブームの影響もあり、投信でも米国株に投資できるファンドが増えてきています。 その中でも特におすすめなのが楽…
どうも、ぼーやんぐです。 国内最大級の資産運用会社アセットマネジメントoneが運用しているたわらノーロードシリーズは低コストのインデックスファンドを多数運用しています。 しかし近年はeMAXIS Slimシリーズやニッセイの購入・換金手数料なしシリーズに…
どうも、ぼーやんぐです。 最近、レバレッジ型のバランスファンドが人気です。 少ない資金で、リスクを抑えつつ大きなリターンが期待できるということで、多くの資金が集まっています。 今回はレバレッジ型バランスファンドを最初に出した日興アセットマネジ…
どうも、ぼーやんぐです。 Yahoo! JAPANと共同でYjamシリーズを運用しているアストマックスより新規バランスファンド設定されました。 その名は『ウルトラバランス 世界株式』です。 名前からして凄そうなファンドですし、ファンドのロゴも『ウルトラマン』…
どうも、ぼーやんぐです。 景気減速の兆候が出ており、近い将来下落相場に突入する可能性があります。 下落相場は積立を続けてもどんどん資産が目減りしていく辛い時期です。 でも投資信託でも個別株の空売りのように、下落相場でも資産を増やせる方法があり…
どうも、ぼーやんぐです。 様々な企業が金融関連の事業をはじめていますね。 スマホアプリで有名なLINEが投資信託を始めたり、 ファッションビルを運営するマルイが証券会社を始めたり、 大手がこぞって参戦してきています。 そんな中、ぼーやんぐも知らなか…
どうも、ぼーやんぐです。 『レバレッジを掛ける』というとFXなどのリスクの高い投資を思い浮かべると思いますが、投資信託でもレバレッジを掛けた商品があります。 その中で代表的な商品が『ブル型ファンド』『ベア型ファンド』です。 より高いリスクで一気…
どうも、ぼーやんぐです。 最近Twitterなどで高配当株が人気ですね。 定期的に配当が受け取れるので、収入の代わりになりセミリタイアをするのに有効だったり、年金の代わりになるのが人気の理由ですね。 定期的な配当金を羨ましく感じている方も多いと思い…
どうも、ぼーやんぐです。 2018年絶不調だった新興国株式ですが、2019年1月から大きく反発しました。 しかし、米中貿易摩擦の影響もあり、また真っ逆さまに転がろ落ちてしまいました。 新興国は政治的に不安定な部分が多いので、株価のボラティリティが高い…
どうも、ぼーやんぐです。 世界三大投資家の1人ウォーレン・バフェットを知っていますか? 『バークシャー・ハサウェイ』という投資持株会社の会長兼CEOを務めています。 しかも、88歳で現役と超人的な投資家、経営者です。 そんなウォーレン・バフェットの…
どうも、ぼーやんぐです。 最近、影の薄かった『たわらノーロードシリーズ』より大きなニュースが飛び込んできました。 たわらノーロード全世界株式が新規設定され、しかもeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)よりも低い信託報酬で設定されています。 …
どうも、ぼーやんぐです。 投資信託で資産運用をする場合、投資が趣味だったり、知識のある方は独自の資産配分を構築することができます。 でも、投資の知識も少なくはなるべく時間をかけずに運用をしたいという方も多いと思います。 そんな願いを叶えてくれ…
どうも、ぼーやんぐです。 世界に分散投資する上で『先進国株式』は多くの比率を占める重要な資産クラスです。 本記事ではニッセイ外国株式インデックスファンドのファンド分析と運用状況を確認しつつ、先進国株式の競合ファンドの中でどこが最適な投資先か…
どうも、ぼーやんぐです。 先進国は世界の時価総額約80%を占めていることからも、多くの方のポートフォリオのコアとなる資産クラスです。 今回はそんな先進国株式でおすすめのファンド『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』の紹介、競合との比較など徹底的…
どうも、ぼーやんぐです。 投資信託を選ぶ際に大切なことは『コストが安い』ことと『純資産総額が大きい(資金流入が安定している)』ことです。 今回は全投資信託の中で最大級の純資産総額を誇るピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)を分析…
どうも、ぼーやんぐです。 インデックスファンドは低コスト化が進んでますが、そのため運用期間の短いファンドが多くなっています。 そんな中、三井住友TAM-世界経済インデックスファンドは2019年1月16日で運用開始10年を迎えました。 今でも安定した資金流…
どうも、ぼーやんぐです。 先日行われた『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year2018』の結果が発表されました。 eMAXIS Slimシリーズが10位中5ファンドを占め、存在感を見せつける結果となりました。 低コストのインデックスファンドが名を連ねる中、セゾン…
どうも、ぼーやんぐです。 eMAXIS Slimシリーズから出ているeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は1つのファンドで世界中の株式に投資することが出来る優れものです。 本記事ではeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の分析と競合ファンドと…
どうも、ぼーやんぐです。 eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が運用開始してから2019年5月9日で2年を迎えました。 今ではバランスファンドの中でも代表的なファンドの1つとなっています。 今回はeMAXIS Slimバランスの基本情報と運用結果を確認しながら、投…
どうも、ぼーやんぐです。 投資信託では、米国株式に投資できるファンドがここ1~2年で大幅に増えており、アセットアロケーションのコアとして投資をすることが簡単になりました。 2019年2月15日にまた1つ米国株式に投資できるファンドが設定されました。 ベ…
どうも、ぼーやんぐです。 つみたてNISAがはじまり、新たに投資をはじめる人が増えてきています。 そのため1本で複数の資産クラスに投資できるバランスファンドへの人気が高まっています。 今回はバランスファンド2018年の資金流入ランキング1位の東京海上・…