気になるファンド / 大和証券 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 買うなら今しかないです!

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こんにちは。ぼーやんぐです。

今回は気になるファンドシリーズです。

紹介するのは大和証券の"女性活躍応援ファンド(愛称:椿)"です。

ファンド名は微妙ですが... 魅力的なファンドですので、ご紹介したいと思います。

ただ、純資産額が急上昇しすぎで、『高い付加価値の提供が困難』という理由で2018年7月23日以降の買付ができなくなります

買うなら今しかないです。

 

気になるファンド / 大和証券 女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

 

ファンドの基本情報

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ファンドの目的

国内株式の中で、女性の活躍により、成長が期待される企業に投資をし、信託財産の成長を目指す。

 

ファンドの特色

1."女性の活躍"に着目し投資候補銘柄を選定。

2.徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定したポートフォリオを構築。

3.ファミリーファンド方式で運用。

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(引用:目論見書より)

 

4.年2回(3/29、9/20)の決算を行い、収益の分配を行う。

 下記は分配金実績(1万口あたり)です。

決算日 分配金
2018/3/20 800円
2017/9/20 650円
2017/3/21 1100円
2016/9/20 50円
2016/3/22 0円

 

コスト

コストは下記の通りになっています。

買付手数料 1.296%

信託報酬 1.566%

信託財産保留学 なし

アクティブファンドのため高めですね。信託報酬の高いのはまだ、許せれますが、買付手数料がかかるのは辛いです...

 

運用実績

まず純資産総額ですが、2018年7月17日時点で約496億円です。

2108年1月の時点では約146億円しか有りませんでしたので、この半年で3倍以上になっています。勢いが半端ないです。

 

次にトータルリターンです。

6ヶ月 9.21%

1年 47.06%

3年(年率)   25.02%

設定来 116.77% 

3年間続けて20%以上のリターンを上げています。ひふみプラスですら16.58%なので好調ぶりが分かります。また、2018年7月18日時点のSBI証券のトータルリターンランキングでは1位になっています。

 

下記のチャートを見て分かる様に2017年から基準価格、純資産総額共に一気に上昇してますね。こういうのを見るともっと早く投資してたらと『たられば』を思ってしまいます...

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 (引用:YAHOOファイナンス)

 

 

投資先として

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 アベノミクスの第3の矢で成長戦略の1つに『女性の活躍の推進』があります。

法整備などはまだまだですが、少しづつ女性が働きやすい環境になる方向で進んでいくのかなと思っています。

同ファンドの勢いから見ても、多くの人が今後女性が活躍する社会になると考えている様です。

その勢いが強すぎたのか同ファンドは2018年7月23日以降の買付が停止になります。『高い付加価値の提供が困難』という理由で停止になりますが、それは資金が集まっても、これ以上投資ができる銘柄が無いという事です。

まだ女性の活躍出来ている企業が少なく、『女性の活躍の推進』という成長戦略が遅れているのかなと感じてます。

 今後『女性の活躍の推進』という戦略が波に乗り、女性が活躍できる企業が増えれば、社会も活性化していきますし、同ファンドでも更に大きなリターンが得られると思います。

 

魅力的なファンドですので、もし投資するなら明日までに注文しましょう!

 

↓気になるファンドシリーズです。もし良ければ合わせて読んでください。

www.boyang-boyang.com

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